網(wǎng)站地圖
“工業(yè)4.0”這個(gè)由德國(guó)政府于2013年提出的概念，雖然推出僅一年多時(shí)間，但已引起了全球的廣泛關(guān)注。國(guó)內(nèi)工業(yè)4.0近期受到追捧，源于《中國(guó)制造2025》規(guī)劃消息的傳出，該規(guī)劃被譽(yù)為“中國(guó)版工業(yè)4.0規(guī)劃”，并將很快要上報(bào)國(guó)務(wù)院。分析認(rèn)為，工業(yè)4.0時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，這一次產(chǎn)業(yè)變革，是中國(guó)制造與世界先進(jìn)國(guó)家差距最為接近的一次，幾乎處于同一起跑線上。因此，能否抓住此次產(chǎn)業(yè)升級(jí)對(duì)中國(guó)制造業(yè)來(lái)說(shuō)即是挑戰(zhàn)也是巨大機(jī)遇。
工業(yè)4.0又可以稱之為第四次工業(yè)革命，這是相對(duì)于前三次工業(yè)革命而言的，隨著信息技術(shù)與工業(yè)技術(shù)的高度融合，其顛覆的不僅僅是人們的生活方式，它還有更大的魔力，信息技術(shù)改變了制造業(yè)的生產(chǎn)模式，并在全球持續(xù)刮起工業(yè)4.0風(fēng)。隨著制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、互聯(lián)網(wǎng)化推進(jìn)，“工業(yè)4.0”概念有望成為羊年A股市場(chǎng)持續(xù)受關(guān)注的主題，具備估值優(yōu)勢(shì)和轉(zhuǎn)型潛力的制造業(yè)股票值得關(guān)注。
什么是“工業(yè)4.0”？
簡(jiǎn)單的說(shuō)“工業(yè)4.0”，是以智能制造為主導(dǎo)的第四次工業(yè)革命。
隨著信息技術(shù)與工業(yè)技術(shù)的高度融合，網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息技術(shù)、軟件與自動(dòng)化技術(shù)的深度交織產(chǎn)生新的價(jià)值模型，在制造領(lǐng)域，這種資源、信息、物品和人相互關(guān)聯(lián)的“虛擬網(wǎng)絡(luò)-實(shí)體物理系統(tǒng)（Cyber-Physical System，CPS）”，德國(guó)人稱其為“工業(yè)4.0”。
工業(yè)4.0概念首先由德國(guó)提出。2013年4月德國(guó)在漢諾威工業(yè)博覽會(huì)上首次發(fā)布《實(shí)施“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略建議書》，德國(guó)電氣電子和信息技術(shù)協(xié)會(huì)于2013 年12 月發(fā)布“工業(yè)4.0”標(biāo)準(zhǔn)化路線圖。2014 年漢諾威工業(yè)博覽會(huì)的主題“融合的工業(yè)——下一步”很好地契合了德國(guó)自2013 年以來(lái)力推的創(chuàng)新概念“工業(yè)4.0”。
工業(yè)4.0的終極目的是使制造業(yè)脫離勞動(dòng)力稟賦的桎梏，將全流程成本降到較低，從而實(shí)現(xiàn)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的較大化。在4.0 時(shí)代，不僅制造環(huán)節(jié)的人工將得到節(jié)?。C(jī)器人為主體的自動(dòng)化生產(chǎn)連線），前端供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)計(jì)劃（互聯(lián)網(wǎng)接入，實(shí)施管理訂單）、后端倉(cāng)儲(chǔ)物流管理（WMS+自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)）都將實(shí)現(xiàn)無(wú)人化，以及較低的渠道庫(kù)存和物流成本。
工業(yè)4.0的特點(diǎn)是什么？
回顧前三次工業(yè)革命，實(shí)際上是應(yīng)用機(jī)械、電氣和信息技術(shù)等越來(lái)越先進(jìn)的工具逐步將人力從生產(chǎn)中解放，從而提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本的過(guò)程。而對(duì)于即將到來(lái)的工業(yè)革命4.0，一項(xiàng)更為偉大的工具——互聯(lián)網(wǎng)將深度參與到生產(chǎn)過(guò)程中去，從而將制造業(yè)對(duì)勞動(dòng)力的依賴和生產(chǎn)成本的優(yōu)化帶到一個(gè)全新的高度。
1、工業(yè)革命1.0：18世紀(jì)末期始于英國(guó)的第一次工業(yè)革命，19世紀(jì)中葉結(jié)束。這次工業(yè)革命的結(jié)果是機(jī)械生產(chǎn)代替了手工勞動(dòng)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)從以農(nóng)業(yè)、手工業(yè)為基礎(chǔ)轉(zhuǎn)型到了以工業(yè)以及機(jī)械制造帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的模式。
2、工業(yè)革命2.0：第二次工業(yè)領(lǐng)域大變革發(fā)生在20世紀(jì)初期，形成生產(chǎn)線生產(chǎn)的階段。通過(guò)零部件生產(chǎn)與產(chǎn)品裝配的成功分離，開創(chuàng)了產(chǎn)品批量生產(chǎn)的新模式。
3、工業(yè)革命3.0：20世紀(jì)70年代以后，隨著電子工程和信息技術(shù)充實(shí)到工業(yè)過(guò)程之中，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)的優(yōu)化和自動(dòng)化。自此，機(jī)械能夠逐步替代人類作業(yè)。
中國(guó)為什么要推動(dòng)工業(yè)4.0？
隨著人口紅利的消失，勞動(dòng)力供給減少、人工成本上升和新一代勞動(dòng)力制造業(yè)就業(yè)意愿的下降，對(duì)我國(guó)制造業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力形成了巨大制約。有數(shù)據(jù)顯示中國(guó)沿海地區(qū)勞動(dòng)力綜合成本已經(jīng)與美國(guó)本土部分地區(qū)接近。客觀上說(shuō)，推進(jìn)“工業(yè)化和信息化”融合，搶先進(jìn)入“工業(yè)4.0”時(shí)代，以保持第一大支出產(chǎn)業(yè)-制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，是中國(guó)無(wú)法不選擇的一個(gè)命題。
克強(qiáng)總理2014年10月份訪德期間簽訂“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略合作框架，顯示出高層對(duì)制造業(yè)4.0升級(jí)改造的強(qiáng)力支持，工業(yè)4.0大概率將上升到國(guó)家戰(zhàn)略高度。
工業(yè)4.0全球化德國(guó)成為工業(yè)4.0市場(chǎng)主導(dǎo)者
德國(guó)成為新一代工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)(即CPS)的供應(yīng)國(guó)和主導(dǎo)市場(chǎng)（標(biāo)準(zhǔn)制定者、領(lǐng)先供應(yīng)商），從而使德國(guó)制造業(yè)在持續(xù)發(fā)展的前提下提升它的全球競(jìng)爭(zhēng)力。意味著德國(guó)人創(chuàng)建了新的生產(chǎn)環(huán)境，包括新的管理、流程、模型等，還提供新的智能生產(chǎn)裝備和新的技術(shù)手段。將推動(dòng)德國(guó)的機(jī)器人、制造成套裝備、IT 技術(shù)、控制技術(shù)、信息技術(shù)等核心產(chǎn)業(yè)的變革，并加入到工業(yè)4.0 體系內(nèi)，再借助這新的工業(yè)體系生產(chǎn)制造出來(lái)的產(chǎn)品沖擊世界原有生產(chǎn)體系中的產(chǎn)品，“確保了德國(guó)制造業(yè)的未來(lái)”。
德國(guó)的工業(yè)4.0概念是建立在德國(guó)在自動(dòng)化裝備全球領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)地位上，幾乎所有國(guó)內(nèi)的大型自動(dòng)化工業(yè)企業(yè)，以及上千的中小企業(yè)也將加入到這一體系里去。、菲尼克斯電氣、倍福、施耐德電氣、庫(kù)卡等都在朝這一方向努力。
美國(guó)積極推進(jìn)“新工業(yè)戰(zhàn)略”
在美國(guó)，GE主導(dǎo)的“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”革命同樣如火如荼，已經(jīng)成為美國(guó)“制造業(yè)回歸”的一項(xiàng)重要內(nèi)容。美國(guó)2011年6月和2012年2月，美國(guó)相繼啟動(dòng)《先進(jìn)制造業(yè)伙伴計(jì)劃》和《先進(jìn)制造業(yè)國(guó)家戰(zhàn)略計(jì)劃》，實(shí)施“再工業(yè)化”。
美國(guó)通用公司提出“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”與德國(guó)“工業(yè)4.0”類似，即將智能設(shè)備、人和數(shù)據(jù)連接起來(lái)，并以智能方式利用這些交換數(shù)據(jù)。AT&T>、思科（Cisco）、通用電氣（GE）、IBM已經(jīng)在美國(guó)波士頓宣布成立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟（IIC），以期打破技術(shù)壁壘，促進(jìn)物理世界和數(shù)字世界融合。
日本大力發(fā)展3D打印技術(shù)
在日本，長(zhǎng)期積累的機(jī)器人技術(shù)，已廣泛運(yùn)用到了工業(yè)生產(chǎn)中。機(jī)器人、無(wú)人搬運(yùn)機(jī)、無(wú)人工廠等先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品，是本田公司得以建成世界最短的高端車型生產(chǎn)線的必要條件。2014年，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省繼續(xù)把3D打印機(jī)列為優(yōu)先政策扶持對(duì)象，計(jì)劃當(dāng)年投資45億日元，實(shí)施名為“以3D造型技術(shù)為核心的產(chǎn)品制造革命”的大規(guī)模研究開發(fā)項(xiàng)目。
中國(guó)面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇
挑戰(zhàn)：中國(guó)制造業(yè)“大而不強(qiáng)”
中國(guó)制造業(yè)傳統(tǒng)制造業(yè)比重較大，且多處于工業(yè)2.0和工業(yè)3.0階段。過(guò)去，由于中國(guó)具有低成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這些問(wèn)題被部分掩蓋，但隨著中國(guó)“高成本時(shí)代”的悄然到來(lái)，傳統(tǒng)制造業(yè)的低成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐漸喪失，出臺(tái)工業(yè)4.0發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃迫在眉睫。
隨著人口紅利的消失，勞動(dòng)力供給減少、人工成本上升和新一代勞動(dòng)力制造業(yè)就業(yè)意愿的下降，對(duì)中國(guó)制造業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力形成了巨大制約。根據(jù)美國(guó)某咨詢機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)沿海地區(qū)勞動(dòng)力單位綜合成本已經(jīng)與美國(guó)本土部分地區(qū)接近。
中國(guó)作為生產(chǎn)1/3 世界的制造大國(guó)如果不積極應(yīng)對(duì)，一方面，規(guī)?；a(chǎn)模式生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品將受到挑戰(zhàn)；另一方面，產(chǎn)業(yè)升級(jí)時(shí)將被動(dòng)接受德國(guó)的新標(biāo)準(zhǔn)、新設(shè)備。
機(jī)遇：制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)引關(guān)注
中國(guó)具備拓展工業(yè)4.0的優(yōu)勢(shì)。是世界上唯一擁有聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國(guó)家，形成了“門類齊全、獨(dú)立完整”的工業(yè)體系，這個(gè)龐大完整的工業(yè)體系依托眾多工業(yè)企業(yè)的集聚效應(yīng)而具備了高度靈活性，為將來(lái)實(shí)現(xiàn)“工業(yè)4.0”進(jìn)行了有效鋪墊。與此同時(shí)，我國(guó)不僅是重要的產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)，還是世界最大的消費(fèi)市場(chǎng)之一，這種雙重角色將使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生更為強(qiáng)勁的互動(dòng)，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并有助抵御世界經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的沖擊。
目前，隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、電子技術(shù)的快速發(fā)展，工業(yè)4.0在我國(guó)制造業(yè)的拓展已經(jīng)悄然展開。據(jù)IDC去年預(yù)測(cè)，制造業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化將滲透到企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、物流、銷售、售后等價(jià)值鏈環(huán)節(jié)；2015年，制造業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化趨勢(shì)將進(jìn)一步向產(chǎn)品延伸。
細(xì)分領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)
A股市場(chǎng)中，與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)密切相關(guān)以下三大領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)良好發(fā)展機(jī)遇：
一：主動(dòng)擁抱互聯(lián)網(wǎng)的工業(yè)類上市公司
鋼鐵產(chǎn)業(yè)由于產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，部分上市公司正積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)，爭(zhēng)取在困境中突圍，包括寶鋼股份、河北鋼鐵等鋼鐵企業(yè)，找鋼網(wǎng)、上海鋼聯(lián)等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，物產(chǎn)中拓、西本新干線等流通企業(yè)，都在積極進(jìn)軍這一領(lǐng)域。另外紡織行業(yè)也在積極依靠互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，電商平臺(tái)上市公司輕紡城、魯泰A值得關(guān)注，輕紡城是集網(wǎng)上紡織品交易、公共信息化服務(wù)于一身的全球最大的紡織行業(yè)電子商務(wù)平臺(tái)。
二、包括條形碼、二維碼、傳感器等物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備類上市公司
相關(guān)龍頭股包括：光迅科技、漢威電子、科陸電子、士蘭微、華工科技、新大陸等；值得一提的是光迅科技，當(dāng)前在諸如電力、交通、煤炭等領(lǐng)域，工業(yè)流程的自動(dòng)化將產(chǎn)生大量高速的工業(yè)數(shù)據(jù)，這些高速的工業(yè)數(shù)據(jù)通過(guò)傳統(tǒng)的銅線傳輸將面臨距離短、干擾大、帶寬受限、能耗高等一系列問(wèn)題，光纖將逐步替代銅線，光器件傳感器的應(yīng)用將持續(xù)擴(kuò)大，公司作為國(guó)內(nèi)的光器件龍頭公司將率先受益。
三、工業(yè)大數(shù)據(jù)處理類上市公司大數(shù)據(jù)應(yīng)用是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基石，是最終提高工業(yè)效率的必經(jīng)途徑。相關(guān)龍頭股主要有：東方國(guó)信、佳訊飛鴻等；佳訊飛鴻通過(guò)布局鐵路傳感網(wǎng)絡(luò)，并收購(gòu)航通智能、參股臻迪智能，延伸了工業(yè)數(shù)據(jù)獲取能力，承接電力巡檢、鐵路巡檢的外包業(yè)務(wù)，成為數(shù)據(jù)服務(wù)提供商。