風(fēng)電行業(yè)整體回暖 四大信號(hào)預(yù)示拐點(diǎn)來(lái)臨
2013年12月初，霧霾襲擊了大半個(gè)中國(guó)。
環(huán)境問(wèn)題的持續(xù)惡化，不得不讓我們重新審視以煤炭、石油為主的能源模式和政策導(dǎo)向。與此同時(shí)，風(fēng)電已成為我國(guó)第三大電源。日前，國(guó)家發(fā)改委原副主任、國(guó)家能源局原局長(zhǎng)、國(guó)家能源委專(zhuān)家咨詢委員會(huì)主任張國(guó)寶公開(kāi)發(fā)文稱(chēng)，不到10年的時(shí)間，原來(lái)名不見(jiàn)經(jīng)傳的小產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為發(fā)電量高于發(fā)展了40年的核發(fā)電的新興產(chǎn)業(yè)。
《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出，到2015年，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)力爭(zhēng)達(dá)到1億千瓦，風(fēng)電發(fā)電量在全部發(fā)電量中的比重要超過(guò)3%，基本形成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的生產(chǎn)企業(yè)。中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)賀德馨稱(chēng)，這為中國(guó)的風(fēng)電發(fā)展提供了新的挑戰(zhàn)。
在本年度的北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)上，賀德馨公開(kāi)表示，“雖然在風(fēng)能發(fā)展的道路上，還會(huì)遇到這樣那樣的困難，但是我們對(duì)風(fēng)能的發(fā)展，仍然充滿了信心?！?
自2011年開(kāi)始，風(fēng)電行業(yè)結(jié)束了早期高速度、高利潤(rùn)的生長(zhǎng)階段，跌入寒冬，在經(jīng)歷了兩年的調(diào)整期之后，進(jìn)入2013年以來(lái)，眾多向好信號(hào)齊發(fā)，給這個(gè)行業(yè)帶來(lái)了一股暖風(fēng)。那么，風(fēng)電回暖的實(shí)質(zhì)是什么？新的商機(jī)在哪里？棄風(fēng)問(wèn)題如何消解？針對(duì)這一系列問(wèn)題，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪了眾多專(zhuān)家和行業(yè)人士，試圖尋找到答案。
12月份的哈密，寒風(fēng)凜冽，氣溫降至零下15度。
位于市區(qū)西南25公里的哈密南 800kV換流站進(jìn)入最后調(diào)試。以此發(fā)端，橫貫六省全長(zhǎng)2210公里的哈密南-鄭州特高壓直流工程即將投產(chǎn)。
這條中國(guó)第三條特高壓線路的建成，堪稱(chēng)中國(guó)風(fēng)電史上的標(biāo)志性事件——它將成為世界上首條打捆了 “風(fēng)光火電”，且風(fēng)、光發(fā)電占比超過(guò)火電的電力通道。
其意義不僅僅在于大大緩解了“三北”（東北、華北、西北）地區(qū)的棄風(fēng)難題，更讓業(yè)界進(jìn)一步確認(rèn)了行業(yè)回暖的信號(hào)?！叭ツ辏?012年）應(yīng)該是風(fēng)電行業(yè)的冬天，是不是低谷我們不是很清楚。但是過(guò)了一年之后，我們覺(jué)得風(fēng)電開(kāi)始回暖了?！敝袊?guó)資源綜合利用協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)李峻峰此前在北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)上說(shuō)道。
中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)施鵬飛日前亦向 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，2013年財(cái)政部從可再生能源基金中先墊支風(fēng)電價(jià)差補(bǔ)貼，縮短了開(kāi)發(fā)商從銷(xiāo)售風(fēng)電到獲得補(bǔ)貼的時(shí)間。不僅如此，今年行業(yè)還出現(xiàn)了利潤(rùn)上升，風(fēng)電成本優(yōu)勢(shì)開(kāi)始顯現(xiàn)的跡象。另外，棄風(fēng)問(wèn)題有所緩解，政策也在不斷跟進(jìn)。在一系列推動(dòng)作用下，行業(yè)整體“回暖”。
龍頭企業(yè)利潤(rùn)大增
行業(yè)回暖的趨勢(shì)可以從風(fēng)機(jī)企業(yè)三季報(bào)中劇增的利潤(rùn)和訂單數(shù)目得到確認(rèn)。
整機(jī)制造商以金風(fēng)科技（002202，SZ）、 湘 電 股 份（600416，SH）最具代表。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，前者今年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入71.2億元,同比增長(zhǎng)19.72%；實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)1.87億元,同比增長(zhǎng)387.97%。湘電股份三季報(bào)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1659萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)221.42%。
陷入巨虧的華銳風(fēng)電營(yíng)收情況也出現(xiàn)了好轉(zhuǎn)。數(shù)據(jù)顯示，公司前三季度累計(jì)營(yíng)收約20億元，與去年同期的36億元相比雖然大幅下滑，但是7~9月?tīng)I(yíng)收達(dá)6.26億元，比去年同期增長(zhǎng)近15%。
金風(fēng)科技董秘辦人士在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，公司三季度數(shù)據(jù)增幅大，主要是由于2012年的基數(shù)相對(duì)比較低。
盡管公司方面認(rèn)為，招標(biāo)量與2011年相比還有很大差距，但截至今年三季度，金風(fēng)科技在手的訂單達(dá)到7831MW，在三季度單季收入確認(rèn)大幅增長(zhǎng)的情況下，三季度末相比二季度末訂單量基本穩(wěn)定，表明了公司三季度接單仍然保持高速增長(zhǎng)，充裕的訂單儲(chǔ)備也保證了公司2014年收入的增長(zhǎng)潛力。此外，華銳風(fēng)電亦向記者透露，目前在國(guó)內(nèi)和海外市場(chǎng)的訂單都有所增加。
中投顧問(wèn)能源行業(yè)研究員任浩寧向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，今年整個(gè)風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)數(shù)量會(huì)比去年多很多，這也帶動(dòng)了中上游企業(yè)的業(yè)績(jī)，設(shè)備制造商的銷(xiāo)售情況有所好轉(zhuǎn)。
據(jù)大智慧通訊社數(shù)據(jù)顯示，今年上半年國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電招標(biāo)項(xiàng)目約8GW，與2012年全年新增的招標(biāo)項(xiàng)目8.3GW相當(dāng)，與去年上半年相比增幅超過(guò)80%。同時(shí)，風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格也出現(xiàn)了回暖，今年前三季度風(fēng)機(jī)價(jià)格回升了10%左右。
風(fēng)電招標(biāo)量?jī)r(jià)的回升，亦帶動(dòng)了上游零部件企業(yè)的凈利增加。三季報(bào)顯示，天順風(fēng)能（002531，SZ） 和 泰 勝 風(fēng) 能（300129，SZ）凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)了6.11%和22.96%。
作為國(guó)內(nèi)最大的風(fēng)力發(fā)電企業(yè)，龍?jiān)措娏η叭径鹊陌l(fā)電效益亦實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。截至2013年9月30日，龍?jiān)措娏κ杖霝?41.08億元，同比增長(zhǎng)12.5%。其中，風(fēng)電分部收入74.5億元，同比增長(zhǎng)33.58%；火電分部收入56.24億元，同比減少7.1%。
平安證券能源金融部執(zhí)行總經(jīng)理王海生向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，經(jīng)歷了前兩年的行業(yè)洗牌，風(fēng)電市場(chǎng)已經(jīng)漸趨穩(wěn)定。王海生分析稱(chēng)，從需求端來(lái)看，2013年的新增裝機(jī)容量確實(shí)有明顯增長(zhǎng)，可再生能源電價(jià)附加的上升也為風(fēng)電裝機(jī)容量的上升提供了一定空間；對(duì)于風(fēng)電場(chǎng)來(lái)說(shuō)，經(jīng)營(yíng)情況回暖的主因在于電網(wǎng)輸電條件的改善，再加上今年來(lái)風(fēng)情況好于往年，讓風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)也比平時(shí)多了100多個(gè)小時(shí)。
風(fēng)電行業(yè)回歸理性的另一個(gè)表現(xiàn)是行業(yè)集中度提升，龍頭企業(yè)的市場(chǎng)份額也出現(xiàn)了逐漸擴(kuò)大的趨勢(shì)。相關(guān)資料表明，2013年上半年新增裝機(jī)中，前十大風(fēng)電整機(jī)供應(yīng)商所占的市場(chǎng)份額已經(jīng)從2012年的約80%上升到90%。
高棄風(fēng)率有望緩解
高棄風(fēng)率如同國(guó)內(nèi)風(fēng)電業(yè)頭頂上的魔咒，經(jīng)久不散?！把劭粗箫L(fēng)天來(lái)了，我只能干著急，因?yàn)殡姲l(fā)不出去，本來(lái)可以到手的錢(qián)，就白白讓大風(fēng)又給刮走了?！泵蓶|地區(qū)某風(fēng)電場(chǎng)負(fù)責(zé)人近日對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者感慨道。
在占據(jù)了中國(guó)風(fēng)電絕對(duì)地位的“三北”地區(qū)，棄風(fēng)之痛給業(yè)界的打擊尤為沉重。“風(fēng)電并網(wǎng)的癥結(jié)在于前幾年我國(guó)風(fēng)能行業(yè)的高速發(fā)展，但能源消納、并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)等配套未跟上。”清科研究中心分析師吳晗瑄稱(chēng)。
數(shù)據(jù)顯示，2012年我國(guó)風(fēng)電限電超過(guò)200億度，比2011年增加近1倍，部分地區(qū)限電比例高達(dá)50%，平均值在20%~30%，蒙東地區(qū)尤為嚴(yán)重。據(jù)業(yè)界測(cè)算，200億度電相當(dāng)于1年多燒了600多萬(wàn)噸的煤。按每度電0.5元計(jì)算，損失達(dá)100億元。
今年3月，國(guó)家能源局下發(fā)了《關(guān)于做好2013年風(fēng)電并網(wǎng)和消納相關(guān)工作的通知》。隨著諸多輸電通道先后打開(kāi)，加之“三北”地區(qū)風(fēng)電容量增加暫緩，中國(guó)風(fēng)電的棄風(fēng)率在2013年迎來(lái)了逆轉(zhuǎn)。
據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度全國(guó)風(fēng)電棄風(fēng)率為8.79%，棄風(fēng)限電損失電量96.18億千瓦時(shí)，與2010年大體相當(dāng)。與之對(duì)應(yīng)的風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)亦掉頭向上。
記者了解到，業(yè)界將“1900小時(shí)”視為風(fēng)電盈虧的分界線。據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)，2006~2010年，全國(guó)風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)分別為1917、2015、2046、2077、2047， 但 在2010~2011年急劇回落到1875和1893。不過(guò)，這一指標(biāo)在今年1~11月為1899小時(shí)，預(yù)計(jì)今年風(fēng)電等效滿負(fù)荷利用小時(shí)數(shù)將突破2000小時(shí)。
分地區(qū)看，今年前9個(gè)月，甘肅地區(qū)風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)提高了111個(gè)小時(shí)，主要原因是新疆和西北地區(qū)750千伏的第二條輸電通道打通，酒泉風(fēng)電消納能力從260萬(wàn)千瓦提高到420萬(wàn)千瓦。東北地區(qū)風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)提高了203小時(shí)，因?yàn)殡娏U(kuò)建工程增加了150萬(wàn)千伏安輸送能力。而哈密-鄭州 800千伏直流工程投運(yùn)后，將可新增風(fēng)電送出800萬(wàn)千瓦。
風(fēng)電成本優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)
兩組數(shù)據(jù)能直觀反映出中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的巨大變化。
2004年，中國(guó)的風(fēng)力發(fā)電僅占世界風(fēng)電的1.66%，現(xiàn)在已達(dá)到27%；2012年，風(fēng)力發(fā)電在全國(guó)4.85萬(wàn)億千瓦時(shí)發(fā)電量中占2%，已經(jīng)超過(guò)了核電的發(fā)電量。
不到10年的時(shí)間，原來(lái)名不見(jiàn)經(jīng)傳的小產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為發(fā)電量高于發(fā)展了40年的核發(fā)電的新興產(chǎn)業(yè)，上升為中國(guó)第三大能源。
張國(guó)寶對(duì)此感慨良多。他于日前撰文指出，由市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)價(jià)格，讓我國(guó)風(fēng)電擺脫了 “花瓶”命運(yùn)。其在任時(shí)，曾提出采取幾個(gè)政策來(lái)發(fā)展風(fēng)電。第一就是引入競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)現(xiàn)價(jià)格；第二個(gè)是要做大“蛋糕”，攤薄成本。
2004年前后，風(fēng)力發(fā)電最低電價(jià)為每千瓦時(shí)0.8元，貴的要2.5元。2009年7月，國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司發(fā)布《關(guān)于完善風(fēng)力發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，按風(fēng)能資源狀況和工程建設(shè)條件，將全國(guó)分為四類(lèi)風(fēng)能資源區(qū)，分別規(guī)定每千瓦時(shí)0.51元、0.54元、0.58元和0.61元的風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。該政策結(jié)束了此前“招標(biāo)+核準(zhǔn)”的風(fēng)電電價(jià)確定模式，并沿用至今。
隨著可再生能源電價(jià)附加的逐步調(diào)高，風(fēng)電的成本優(yōu)勢(shì)更加顯現(xiàn)。今年8月份，國(guó)家發(fā)改委頒布力主扶持新能源發(fā)展的《可再生能源和環(huán)保電價(jià)政策》，對(duì)風(fēng)電的可再生能源電價(jià)附加標(biāo)準(zhǔn)由原來(lái)的0.8分/千瓦時(shí)提高到1.5分/千瓦時(shí)。近乎多出1半的補(bǔ)貼量亦為風(fēng)電裝機(jī)容量的上升提供了一定空間。
廣發(fā)證券研報(bào)指出，2012年全社會(huì)用電量約為4.96萬(wàn)億千瓦時(shí)，其中被征收的新能源附加電量約為4.2萬(wàn)億千瓦時(shí)，按照社會(huì)用電量每年5%的增長(zhǎng)速度計(jì)算，2014年國(guó)內(nèi)可被征收新能源附加電量預(yù)計(jì)為4.4億千瓦時(shí)，預(yù)計(jì)可再生能源基金規(guī)模將達(dá)到660億元?？稍偕茉粗饕糜陲L(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮芗昂Ｑ竽堋?
記者從張國(guó)寶12月初刊發(fā)在《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》的一篇文章中獲悉，國(guó)家能源局正在擬定一個(gè)課題，推演新能源與煤電的競(jìng)爭(zhēng)性。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，到2020年風(fēng)力發(fā)電具備與煤電同等競(jìng)爭(zhēng)力。但在張國(guó)寶看來(lái)，“其實(shí)現(xiàn)在已經(jīng)可以做到了。”
列扶持政策將出
從2001年的38.1萬(wàn)千瓦增長(zhǎng)至2012年的7532.4萬(wàn)千瓦，近200倍的增長(zhǎng)，使中國(guó)成為世界上風(fēng)電裝機(jī)容量第一的國(guó)家。
然而，風(fēng)電大國(guó)并不是風(fēng)電強(qiáng)國(guó)。與諸多行業(yè)一樣，中國(guó)風(fēng)電業(yè)也經(jīng)歷了興衰沉浮。
在被稱(chēng)為“黃金五年”的2006年到2010年間，風(fēng)電行業(yè)突進(jìn)的速度讓人驚訝。2006和2009年，每年的新增風(fēng)電裝機(jī)量增長(zhǎng)速度都超過(guò)100%，2010年這一年，盡管同比增速僅為37%，但是該年新增風(fēng)電裝機(jī)量為1892.8萬(wàn)千瓦，達(dá)到歷史最高值。
2011年，新增風(fēng)電裝機(jī)量為1763.1萬(wàn)千瓦，同比出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2012年，這一數(shù)據(jù)繼續(xù)下滑，新增裝機(jī)量?jī)H有1296萬(wàn)千瓦，還未達(dá)到2009年的水平。過(guò)半產(chǎn)能被閑置，行業(yè)陷入整體虧損的局面。
進(jìn)入到2013年，風(fēng)電行業(yè)整體狀況開(kāi)始逐步好轉(zhuǎn)。2013年初全國(guó)能源工作會(huì)議確定全年風(fēng)電新增裝機(jī)量達(dá)到18GW，新增裝機(jī)同比增長(zhǎng)38.5%。目前來(lái)看，預(yù)計(jì)2013年新增裝機(jī)約15GW，同比增長(zhǎng)15%左右。
在風(fēng)電產(chǎn)業(yè)調(diào)整期，一系列政策的出臺(tái)，引導(dǎo)著風(fēng)電新增項(xiàng)目的布局方向。
過(guò)去，中國(guó)風(fēng)電集中在“三北”地區(qū)發(fā)展，而這一個(gè)區(qū)域用電需求遠(yuǎn)低于東部等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，風(fēng)電消納的滯后帶來(lái)了產(chǎn)能的嚴(yán)重浪費(fèi)。在近兩年的發(fā)展中，不限電區(qū)域分散風(fēng)電的開(kāi)發(fā)成為亮點(diǎn)，同時(shí)，海上風(fēng)電亦被眾多風(fēng)電制造商列為戰(zhàn)略布局重點(diǎn)。
從今年初國(guó)家能源局發(fā)布 《關(guān)于印發(fā)“十二五”第三批風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)計(jì)劃的通知》來(lái)看，公布的擬核準(zhǔn)風(fēng)電項(xiàng)目中，已經(jīng)不再包含限電比較嚴(yán)重的黑龍江、吉林、內(nèi)蒙古的風(fēng)電項(xiàng)目。
今年，隨著風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)權(quán)的下放，地方投資風(fēng)電項(xiàng)目的熱情再被提升，貴州、廣西等地的風(fēng)電投資項(xiàng)目亦陸續(xù)涌現(xiàn)。另?yè)?jù)龍?jiān)措娏衲甑臄?shù)據(jù)顯示，截至2013年9月30日，其風(fēng)電控股裝機(jī)量同比增長(zhǎng)最多的省區(qū)分別為山東、山西、寧夏、云南、貴州等。其中，龍?jiān)措娏υ趯幭暮蜕綎|的控股裝機(jī)同比增長(zhǎng)量分別高達(dá)261%和100%。
目前，中國(guó)初步探明的風(fēng)能資源在陸地上約為2.53億千瓦，近海約7.5億千瓦，總計(jì)約為10億千瓦。我國(guó)擁有豐富的海上風(fēng)能資源，另外，我國(guó)東部沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，能源需求大，電網(wǎng)結(jié)構(gòu)強(qiáng)，風(fēng)電接網(wǎng)條件好，因此，我國(guó)發(fā)展海上風(fēng)電具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。
今年初，國(guó)家能源局召開(kāi)海上風(fēng)電發(fā)展座談會(huì)，海上風(fēng)電發(fā)展被提到了前所未有的高度。
近期，停滯了3年的海上風(fēng)電項(xiàng)目正式重啟，國(guó)家一期海上風(fēng)電特許權(quán)四個(gè)項(xiàng)目中三個(gè)獲得開(kāi)工“路條”，其中包括大唐新能源江蘇濱海30萬(wàn)千瓦，龍?jiān)措娏K大豐20萬(wàn)千瓦和魯能江蘇東臺(tái)20萬(wàn)千瓦三個(gè)項(xiàng)目。
一系列扶持政策還在路上。國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)史立山在本年度的北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)上透露，國(guó)務(wù)院關(guān)于光伏產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)，已經(jīng)解決了補(bǔ)貼的問(wèn)題，“當(dāng)然，國(guó)務(wù)院要研究出臺(tái)風(fēng)電發(fā)展的若干意見(jiàn)。”
